Спрос на облигации BluOr Bank превысил предложение в 2,6 раза, достигнув 26,19 миллиона евро

Публичное предложение первой серии субординированных облигаций BluOr Bank AS в рамках программы выпуска облигаций на сумму 30 000 000 евро завершилось 27 сентября 2024 года.

Публичное предложение первой серии было объявлено 9 сентября 2024 года на сумму до 10 000 000 евро (с возможностью увеличения в случае превышения объема спроса в порядке, предусмотренном Проспектом) в рамках программы неконвертируемых необеспеченных субординированных облигаций на сумму 30 000 000 евро.

Спрос со стороны инвесторов превысил первоначальное предложение в 2,6 раза, достигнув 26 190 000 евро. В соответствии с условиями Базового Проспекта, BluOr Bank воспользовался правом увеличить объем выпуска до 20 миллионов евро, чтобы удовлетворить инвесторов и избежать необходимости планировать новую серию выпусков в ближайшие месяцы.

«Мы довольны результатами размещения субординированных облигаций. Этот результат свидетельствует о доверии инвесторов к стабильности BluOr Bank, нашей целеустремлённости и долгосрочной операционной стратегии. Привлеченные средства позволят не только сохранить текущие темпы финансирования бизнеса в странах Балтии, но и значительно их увеличить, поддерживая интересы предпринимателей и способствуя реализации стратегии роста банка», — отметил Дмитрий Латышев, председатель правления и генеральный директор BluOr Bank. «Кроме того, высокий спрос отражает развитие инвестиционного рынка во всех странах Балтии и понимание важности инвестиций как ценного финансового инструмента», — добавил Д. Латышев.

Всего будет выпущено 20 000 субординированных облигаций с номинальной стоимостью 1 000 евро каждая и фиксированной процентной ставкой 10,0% годовых. Датой выпуска облигаций станет 2 октября 2024 года, а датой погашения — 2 октября 2034 года. Облигации зарегистрированы в Nasdaq CSD под кодом ISIN LV0000804060 и будут включены в Балтийский список облигаций Nasdaq Riga 3 октября 2024 года.

Субординированные облигации были предложены как институциональным, так и розничным инвесторам из Латвии, Литвы и Эстонии, а также квалифицированным инвесторам в соответствии с Базовым Проспектом, утвержденным Банком Латвии 30 августа 2024 года. В общей сложности в предложении приняли участие 1011 инвесторов, из которых 71% — из Эстонии, 23% — из Латвии и 6% — из Литвы. Латвийские инвесторы обеспечили 72% от общей суммы привлечённых средств. Из всех заявок 96% составили суммы до 100 000 евро, что подтверждает высокий интерес и активность на рынке публичных предложений.

«Высокий уровень интереса, при котором первоначальный объем выпуска был превышен в 2,6 раза, свидетельствует о сильном доверии балтийских инвесторов к финансовой стабильности и стратегическому направлению BluOr Bank. Также радует поддержка эстонских розничных инвесторов и участие балтийских институциональных инвесторов», — отметил Сильвер Калмус, руководитель направления долговых ценных бумаг в LHV.

Правление BluOr Bank приняло решение распределить субординированные облигации на основании следующих принципов:

• все подписки одного и того же подписчика были объединены;

• все заявки на сумму до 10 000 евро (включительно) были удовлетворены в полном объеме;

• приоритетное распределение облигаций было предоставлено текущим клиентам BluOr Bank, сотрудникам и акционерам;

• остальные инвесторы с заявками на сумму свыше 10 000 евро получат от 23% до 50% от заявленной суммы;

• количество облигаций с десятичными значениями округлялось до ближайшего целого числа.

AS LHV Pank выступил в качестве советника и одного из организаторов выпуска.